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申万宏源发布申万物流行业系列深度报告指出,优选具有消费属性的电商件公司。从细分行业来看,按照盈利能力强弱的排序:为快递、快运、零担和整车,快递直接面对C端,也是规模效应最明显的细分行业,因此也是最容易出现大公司的领域。从快递行业来看,其持续高增长的驱动力主要来自电商。在经济下行预期下,从2018Q4、2019Q1业务量增速数据来看,能够验证当前阶段淘宝件、拼多多件需求的韧性。而从电商件快递公司内部之间来看,单件成本下降幅度仍然是当前阶段观察电商件快递的核心指标。因此上半年电商快递看好的是单票成本下降最确定的圆通速递、业绩成长性最稳定的韵达股份。

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