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5G核心标的!业绩还将受益新能源车爆量,营收新高+目标涨幅21.69%!

来源:读研社 | 2018-12-28 16:59:49

2018年的最后一个交易日于平淡中收场,明年会如何着实难料。从基本面上依旧凶多吉少,结构性行情是分析师的一致共识。

其中5G+新能源车几乎见诸于大部分年度策略中的主题概念投资。在一份公司深度研报中,读研君注意到:

深南电路(002916)这家上市公司被群益证券直接称为“5G核心标的”。

而在27日,这家公司连续被两家深度研报推介,国盛证券的研报标题是:

不仅5G核心标的,还涉及新能源车概念。

国盛证券整理了公司的发展历程:

大致经历了三个阶段,目前是内资PCB龙头。群益证券这样描述公司地位:

本土最大,唯一进入世界前三十的内资企业,主要供货两大通讯龙头。

国盛证券表示:

基站建设再次带动通讯行业发展,PCB肯定也将分一杯羹。群益证券预计大陆 5G 所拉动的 PCB 增量超过 350 亿元

从股权结构上看:

虽然是一家国资主控企业,但从经营效率上看,公司遥遥领先。尤其供应链管理能力超前,广证恒生发现:

对比 23 家 PCB 产业链相关企业,公司应收账款周转天数最少,验证公司较强回款能力。这主要在于公司上下游议价能力强。带动ROE水准亦处于行业前列。

实力铸就公司连续17年营收第一。

关于新能源车方面的联系,国盛证券认为:

由于独特的动力系统,将带动PCB需求显著提升。作为行业龙头肯定收益。

公司的技术优势也比较明显,广证恒生总结到:

封装基板业务打破国外垄断,填补国内集成电路产业空白。公司将迎来国产替代良机。

制约公司产能问题也在上市后得到解决:

公司的业绩在持续向好,太平洋证券这样点评公司三季报:

营收创新高的主要原因有:

太平洋证券认为随着南通、无锡项目的陆续投产,公司中长期具有业绩和估值双重优势。

综合来看,广证恒生给予“强烈推荐”评级的同时还给出目标价:

96.95元的目标价,分析师直接表示有21.69%的涨幅空间。

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。